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建材板块新热点释放交易性机会

信息来源:j-c.com.cn  时间:2014-04-01  浏览次数:300

       近期,建材板块却渐渐走出底部。当前A股市场新的政策热点频现,从而赋予了建材股新的估值复苏能量,比如说关于京津冀经济圈的设立,使得市场对地处京津冀经济圈的建材股有了较为乐观的预期。因为京津冀经济具有强大的辐射能力,进而使得北京核心区域的高房价的需求向保定、张家口,甚至天津、唐山等区域挺进,所以,此类区域的建材需求会迅速提振。受此影响,冀东水泥[1.47% 资金 研报]、金隅股份[-4.57% 资金 研报]等个股的估值优势显现出来,新增资金陆续涌入,从而使得此类个股出现在涨幅榜前列。更为重要的是,行业发展趋势仍然有利于建材行业。一是随着环境压力的增强等因素,我国在近年来加大了对节能建材的政策扶持力度,这其实也是中国玻纤[2.26% 资金 研报]等节能建材类个股的市场需求依然保持着旺盛因素的诱因之一。二是行业的并购整合趋势延续。对于建材行业来说,由于是传统产业,以规模取胜,所以,行业内的龙头企业在近年来,一直利用资本市场的资本力量,持续并购整合,中国玻纤、北新建材[-2.49% 资金 研报]、海螺水泥[-1.21% 资金 研报]、冀东水泥等个股就是通过不断地并购,或成为区域性产业龙头,或成为全国性的产业霸主。而一旦并购整合之后,管理效率提升,那么,就会释放出业绩强大的成长能量。三是我国近年来,一直淘汰落后产能,且对水泥新增产能一直有着限制。如此就使得水泥产业的供给端明显萎缩。但由于我国保增长的政策以及地方政府对基础设施的投入,使得我国水泥需求依然稳定,这就出现了供给减少,需求稳定的态势。那么,产品价格自然水涨船高。故,在近期,再度传来华北、华东等区域的水泥价格稳中回升的信息,这也有利于水泥股的估值复苏。因此,业绩弹性大的品种更宜关注。一是区域龙头或行业龙头,比如说金隅股份、海螺水泥、江西水泥[-3.08% 资金 研报]、中国玻纤等。二是并购重组预期较为强烈的品种,比如说同力水泥[1.55% 资金 研报]等,大股东做大做强的预期强,可跟踪。另外,对新疆的建材股也可跟踪,因为新疆的基建尚处于启动初期,未来仍有较大的产业乐观空间。所以,西部建材、青松建化[4.40% 资金 研报]等个股可跟踪。
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