建材工业规划研究院水泥研究部主任高智演讲实录

中国国际经济交流中心第54期“经济每月谈”于2013年12月17日在北京举办。本期主题为“如何有效化解过剩产能”。和讯网全程播报。建材工业规划研究院水泥产业研究部主任高智出席并发表了演讲。
　　以下为高智演讲实录:
　　各位媒体的朋友，各位会议代表，大家上午好。我是建材规划院的高智，我们这个院是专门从事建材方面的宏观研究，我本人在水泥这个行业的研究里面也做了差不多30年的时间了，而且参与了国家很多对水泥行业相关的政策研究，包括水泥工业“十二五”发展规划也是我主笔完成的，水泥产业政策也是我参与编制的。所以，对于国家在水泥这个行业的一些宏观政策，应该了解的比较多一些。所以，我想这一次41号文出来以后，发改委邀请我和水泥协会的会长作为41号文在水泥产业方面做解读的专家，所以对政策这一块研究了一些，今天我想给大家做一个介绍。
　　水泥工业抑制产能过快增长的问题已经不是一个新问题了，早在10年以前我们行业里面就开始有这样的呼声，要控制水泥的总量增长。2008年，国内一些局部地区主要是华中地区，出现了水泥局部地区总量增长过快的问题，引起了国务院对水泥行业的关注。2009年上半年，责成发改委带队，包括水泥协会和现在的规划院，参加了对华中地区水泥产能过剩的调研。我本人也参加了。之后，出台了当时比较严厉的200938号文。这个文出台以后，当时被行业评价为“有史以来对行业发展最严厉的一个文件”。
　　三年时间水泥产能新增加了7.3亿吨，就是从我们有新型干法以后，三年之间几乎增加了几乎之前的一倍。这几年对我们行业的发展在各项政策上，或者导向上也出现了一个措词的变化，一开始叫“控制总量”，后来叫“抑制总量”，后来叫“遏制总量”，这次叫“化解产能严重过剩”。从措词的变化可以看出，这个行业的发展确确实实发生了一个非常大的变化，从过去的我们理解为还可能以控制，到是非控制不可的程度了。
　　今天按照会议的安排，我想大体上就讲三个内容：一是现状情况。看一下水泥行业的总体情况，经过这么多年，已经发展到了什么程度。二是对过剩程度的判断，刚才我已经说过，措词发生了这么大变化，对于水泥行业来说到底是不是过剩了，我想从个人的角度对过剩程度给予一个判断，包括产生的原因。三是化解产能水泥行业做一些什么事。
　　首先，行业的现状。水泥总产能现在是30.7亿吨，其中有一个粉磨站能力是11.6亿吨，粉磨站是根本不生产水泥熟料，水泥是先生产熟料，然后再粉磨成粉，就变成水泥，有很多企业只生产后面的水泥加工这一部分，所以我们称之为粉磨站。粉磨站的能力占到了1/3以上。熟料产能是多少？是18亿吨，18亿吨的熟料产能，其中一个就是新型干法，这在水泥行业里称之为比较先进的生产工艺，比重占到90%。之前大力提倡的水泥行业发展就是发展这样一种工艺。熟料产能达到什么程度呢？18亿吨的熟料产能，按人均的拥有量大概是1.3亿吨的量，变成水泥是多少呢？人均有2吨水泥。从发达国家发展历程来看，从来没有经历过这么高的差能过剩。
　　新型干法16.8亿，4000吨以上有10亿吨，这在水泥工艺里面更先进一些，2000吨到4000吨有5.8亿，2000吨以下有1亿，2000吨以下的有可能被列入下一步的淘汰范围。熟料系数，这关系到水泥质量的问题，2012年生产了熟料13.4亿，变成水泥之后变成了22亿吨，熟料系数60%，就是说一吨水泥只有60%是熟料，剩下都是混合材，这也是有利有弊的，产能利用率是73%-74%，还是可以接受的。预计今年的水泥产量，1-10月份已经产了将近20亿，全年可能会超过23.5亿吨。这么高的水泥产量，对资源能源的消耗量是很大的，大体上估算一下，对石灰石资源总量消耗了18亿吨以上，按22亿吨的产量。那么，对于能源的消耗，主要是用煤、电，把煤和电所有能源折算一下大概是1.7亿吨的标煤，占比还是很大的。排放这一块，大家可能更关注一些，水泥的生产确实会对环境带来一些负面的影响，大概估了一下，粉尘和烟尘的排放量占工业粉尘、烟尘排放量20%，氮氧化物排放量占工业总量的10%-15%。二氧化碳的量很大，因为本身水泥生产是碳酸钙的分解，生产工艺过程就是要分解二氧化碳，还要用煤等等，量也比较大，因为数据比较敏感，就不再说了。
　　水泥的利润率，2011年在行业盈利能力来看达到历史的顶风，2012年开始下降，今年应该是较去年还是有一点点下降。2011年一吨水泥可以赚50多元，2012年一吨水泥赚30元，今年前10个月就赚21元，由此可以看出，水泥的总量是在增长的，水泥的盈利能力是在下降的，这是一个行业产能过剩的表现。
　　第二，对产能过剩程度的判断。水泥的产能是不是过剩呢？在市场调节下，适度过剩还是比较有利的，可以促进行业的技术进步，可以提升管理水平。但是，严重的过剩特别是像这种资源能源依赖性的行业严重产能过剩会对社会资源造成巨大的浪费。所以，产能过剩确实危害也比较大。我简单列了一下主要危害点：一是加剧了市场的恶性竞争。二是给环保带来了巨大的压力。三是对资源造成了比较大的浪费。四是产品质量难以得到控制和保证。我简单解释一下这个，提到刚才水泥的熟料系数了，一吨水泥里面只有60%是熟料，剩下的40%是掺的混合材，掺的都是一些工业废弃物和废渣，一是为了改善水泥性能的需要，也是为综合利废的需要。与此同时更是降低成本的途径。现在在这个市场竞争非常激烈的前提下，很多企业大量掺混合材，这样使成本有很大的下降，在市场上才能占有一定的市场份额，掺加太多就水泥质量有很大的危险，还直接威胁到建筑工程的安全，危害比较大。还有就是整个行业和企业获利空间被压缩了。
　　水泥到底有没有过剩呢？水泥生产出来是不可以长期存放的，我们理解为现在生产的22亿吨水泥也是被市场消化了，也是被市场使用了，为什么还要还是过剩呢？现在生产了22亿吨水泥都用在建筑工程上了，而且产能利用率有70%以上，也是可以接受的。其实发达国家在一个时期内产能利用率也差不多就是这个水平，它是不是过剩？我们现在用一些数据来看一下。现在水泥产能是30.7亿，今年大体估算了一下还有50条左右生产线会投产，或者还是在建设中，如果全部投产的话，又要增加1亿吨的产能，可能就会到32亿吨左右的产能。根据我们对未来需求量的判断，应该说到目前为止，水泥的总消费量还没有达到饱和点，就是说没有到拐点。从经济工作会议确定未来近期发展的目标和方向，我们判断，在2020年以前如果经济总量还是保持在7%的增速前提下，水泥需求量可能还会保持在高位，还可能出现小幅增长的趋势。我们之前对水泥消费的拐点做了一个判断，也用了各种分析的模型，也对未来的经济走势进行了判断，我们判断水泥消费拐点应该在25亿吨左右。大家可能有疑问，刚才我提到今年水泥产量就可能达到23.5亿吨，但是据我们判断，应该是快接近拐点了，拐点有可能会在2017年、2018年达到，达到顶风值是25亿吨。根据这个判断，我们还有几年的时间，水泥处在缓慢增长的一个区间内。这和我刚才分析的水泥产能相比，应该有比较大的差距，所以我们说水泥总体的产能应该是过剩的。这个判断还是成立的。
　　过剩的原因，简单过一下。一个是当地方政府对行业发展缺乏管控和无原则的发展造成的。之前水泥行业是最早一批项目建设被发展到省一级主管部门核准。2009年之前，基本都由地方政府审批，已经不是省一级了，市一级甚至县一级的政府都有权利批水泥项目。2009年之后，国家把核准权上收了，水泥是核准，不是审批，国家之前对这个行业的管理还是停留在一个宏观调控的层面，并没有对水泥项目建设给以严格的管理。2009年之后把核准权上收，这些年实际的审批权、核准权还是在地方政府，而地方政府对水泥项目的管控我们认为是非常科学的，因为水泥投资强度不是很大，一般像中型的水泥生产线大概前期有1个亿的资金基本可以建了，这样一些项目投资量不是很大，而且见效比较快，这样的项目地方政府非常的关注。所以，我们在这期间之内有很多地方政府都把水泥生产线建设作为他们招商引资的重点，使这些年水泥产能增长的特别快。
　　另外因为短期利益，大家可以看到水泥是赚钱的，特别是前些年赚了很多的钱，当然和其他行业没有办法比。这样使一些投资人觉得这个行业还是可是赚钱的，所以这几年有大量民间资本，甚至之前水泥是怎么回事都不太了解的投资者进入到这个行业，造成集中投资的现象。
　　另外是水泥技术门槛下降，当时冀东引进的第一条4000吨的生产线，当时那条生产线投资了大概有4到5个亿，2001、2002年投资的强度还是很高的，之后有一条2000吨生产线曾经投资了12个亿，之后水泥技术水平不断提高，技术水平的提升反而把水泥的进入门槛降低了。而且投资也比较快，基本上建设期就是一年，建设期之后第二年有的那几年赶上好的时候，一年就把投资就收回来了，变成一个投资短、见效快的一个行业。有些人都把它当成一种投资品了，就是先建一条线，干一年，把投资赚了回来就卖了。这样使很多外来资金对这个行业比较关注，之前关注的很少。
　　还有就是信息不对称，导致了重复建设。什么叫信息不对称？一个地方给投资者的信息是一种误导，就是说这个地方建多少都没有关系，而且行业里可能也有一些声音，水泥怎么建都不会过剩，都可以的接受的，所以造成了一些误导。
　　有一些大的企业对水泥项目的投资是一种非理性的投资，什么叫非理性的投资？明明某一个地方水泥产量比较高了，一些大企业凭借着他们某些方面的优势还在那个地方为了扩张市场、抢占资源再建线，这样的现象比比皆是。汶川地震以后，四川灾后重建的水泥规划是我主笔完成的，我当时强调千万要控制好水泥的总量，因为东部地区已经出现了那样一种局面，这个地区当时发展相对比较滞后，我说千万要控制住水泥的投资冲动，把总量控制好，通过这一次把结构水平提升上来，水泥的总量一定要控制住，后来怎么样？后来书记项目、省长项目、集团项目一哄而上，短短那么两三年的时间内，四川那一个地区包括四川重庆这一个区域产能严重过剩，我们叫各方神仙各显其能，而且这些项目政府并没有按照规划控制，形成了一种非常严重的局部过剩，现在整个行业面临非常严重的困境。之前，就那个地区水泥盈利空间还比较大，现在价格严重下滑。还有就是新疆，新疆地广人稀，建那么多产能，实在将来没有消化的地方，事实上又出现了这样一类大企业项目，每一个大集团在那儿都有项目，短短的几年之间，一个新疆地区有两三千万人口，1亿吨的水泥产能，而且新疆是国内水泥价格最高的一个区域，现在也已经很低了。所以，整个行业获利空间被大大的压缩了。
　　从发达国家调整水泥来看，都经历过这样的历程，很多国家都是经历过这样的历程，都是之前在经济高速发展的时候水泥产能快速增长，之后市场需求下降，经济调整、市场需求下降，他们也在做结构调整，但是他们经历了一个去产能，我总结了一下，第一通过市场调节，政府干预的很少。之前有一些国家会在一些行业去产能的时候，政府层面出一些政策，包括一些补贴也好或者优惠政策也好，唯独对水泥完全通过市场调节，政府几乎不干预。第二是比较注重技术创新，那些经过了市场竞争之后，并立足下来的一些大企业，他们把他们的关注点都放在技术创新上，一个是在节能减排上，一个是在资源综合利用方面，还有就是协同处置废弃物方面做技术的创新，特别是节能减排方面，使水泥的生产成本大幅度下降，包括替代燃料等等，用废弃物来替代燃料。还有就是注重发展循环经济。我们怎么更多的利用一些废弃物。还有就是比较注重一个产业链的延伸和拓展，水泥还是一个中间产品，需要进行加工才能用在工程上，很多大集团注意产业链延伸，来扩大它的盈利空间和范围。通过一系列的调整，包括技术水平的提升，很快就使本国的水泥的产业结构趋于合理。
　　我们这次化解产能过剩，建材占了两个，我们也比较荣幸，之前水泥行业很少被提到国家层面上研究或者关注。这一年以来，习总书记在很多的活动当中都曾经点到我们水泥行业，所以我觉得这是我们行业的荣幸。国家层面的关注，包括一些政策措施的到位，可能会对我们这个行业产业结构升级或者去产能带来一个推进。指导意见的41号文，对这四个行业提了一个三大目标、八项任务、九大措施，并且针对四个行业提出分业施策，对于整个去产能或化解产能过剩的措施是很具体，而且比较明确，操作性非常强，这也是区别于过去所有的那些文件的一个方面，2009年的38号文措词很严厉，也是说“史上最严厉的一次针对行业的结构调整的文件”，但是之后为什么行业产能扩张没有得到遏制，我总结的就是38号文之后没有出细则，当时38号文第一没有把控制产能新增，之后对一些项目进行清理怎么控制，怎么清理，后面应该有一些细则配套出台，但是没有，所以一开始刚出来这个文大家还很关注，一些项目停了，但是观察一段时间发现，好像没有什么后续的文件，也没有操作层面，于是该怎么建还是怎么建。那个政策之后又赶上一个4万亿的政策，使我们市场的需求快速增长，行业对这个问题又没有更多的调控措施，所以产量增长的很快。这一次措施非常的明确，而且特别有操作性，提出了五年的目标，提到了五年内实现对产能过剩的根治，应该说目标很明确、措施也很到位。
　　三大目标：一是产能控制到基本合理；二是发展治理明显改善。三是长效机制初步建立。我把它归纳了一下，主要是对于我们水泥行业大概就是这么几方面的工作：一是加强宏观调控，遏制产能的扩张。文件里面也比较明确了，对这些项目进行清理和整顿，措施也比较清晰，对38号文之后所有项目进行清理，清理之后该停建的停建，手续不全的就要补办手续。而且对于违法违规的问题也要给予处理，还要追究相关责任人的责任，处理结果要向社会公开。二是停止一切形式的产能扩张的行为。包括现在提的所有生产线和粉磨站停止建设，而且措词也比较严厉，叫“严禁建设新增产能项目”，这可能大家比较关注，是“严禁新增产能项目”，不是不建了。因为时间关系，我也不过多的解释，我们可能还会通过一些超量淘汰，可能还会建一些新项目，但总量不突破。最关键的一点提到投资主管部门、工业主管部门、国土、环保、质监、安监等部门都要起到严格监督检查和严格管理，这是之前我们做的不够到位的地方，因为包括之前有一些项目，明明一些项目是国家投资主管部门核准，现在投资部门也去核准，工业主管部门也去核准，多头审批的现象之前在行业里面也非常的泛滥，可能“泛滥”这个词儿不太好。
　　与此同时，为了化解产能过剩，可能四大行业化解产能过剩的总体实施，一个是冶金，一个是船舶，归发改委。水泥和玻璃是归工信部，工信部在11月底的时候，可能又给各个地方政府下发了一个文件，要求他们每个地方，省市自治区制定本地区2013-2017年结构调整的方案，实际就是对41号文之后目标怎么落实到位，要有一个明确的方案。所以，这个方案现在各个省市自治区的工业主管部门已经接到了，应该在一定时间内上报方案，包括淘汰落后，包括将来的不是不建了，可能会减量化的调整一些项目，这个方案要在近期让他们编制，这也是配合着41号文之后的一个具体的操作层面的措施。所以，应该说在对整个产能扩张任务已经细化了。
　　第二，完善配套政策，建立长效机制。这一次提的我非常赞同，建立一个长效机制，之前我们缺少监督，政策很到位，从38号文之后又出台了很多的政策，包括今年上半年还有一个892号文，发改委、工信部下发的，一道道政策都非常的到位，但是为什么还出现现在这种状况和现象呢？这就是监督和管理职能不到位。这次要完善配套的政策，建立一个长效机制，这才能使去产能的工作落实到位的一个非常好的机制，没有这个，现在行业发展还是得不到控制，因为据我了解，现在都产能过剩到这样一个程度了，还有一些投资者比较关注水泥，还有投资的冲动。我觉得应该建立一种配套的长效机制，特别是部门之间的联动机制，才能使我们这项工作落实好。41号文里提的比较多了，行业里面可能媒体会关注，其中一条就是尽快取消32.5复合水泥，可能应该是之前都没有对一个行业里面的一个政策提到这么细，这一次为什么要提去32.5复合呢？因为32.5复合水泥是一个综合利用废弃物比较多的产品品，同时其实在混凝土的性能有一些性能还是比较好的，为什么把这次提出来？而且将来逐步降低32.5水泥的比例，完全就是从提升建筑质量，还有就是控制落后产能。因为32.5复合水是一个低质的产品，但是已经被一些小的企业，把这个产品给用坏了，就是本来32.5如果按标准生产的话，是一个非常好的产品，但是一些小的企业特别是粉磨站，在产品当中多加、乱加，加的都不知道是什么样的混合材，生产出来的产品到搅拌站以后，还会添加很多的混合材或者掺加料，刚才说水泥能不能称之为水泥，混凝土能不能称之为合格的混凝土，现在都没有办法下定义了。质检部门又缺乏监管，所以这个产品在这个文件里面提出来了，应该说是为了出于提升整个产品质量，保证建筑物的质量的一个有效地手段，而且通过降低32.5水泥的使用量，可以使水泥产量大幅度降低。取消32.5，下一步可能要通过一些标准的修订，逐步使整个32.5的水泥的产量越来越少。现在这个品种产量占到水泥总产量里面有70%-80%的量，出去这个量降下来的话，对整个水泥的总量下降会是非常好的措施。
　　第三，加大淘汰力度，降低水泥总产能。目标里面很明确，整个水泥行业在之前因为一直在淘汰立窑，做淘汰落后产能，这是我们行业的一个主要任务。在这个任务里，当时确定目标是到“十二五”末期，基本上所有的立窑都淘汰了，这一次41号文里面，把除了按期应该淘汰的落后产能之外，还要再淘汰1亿吨。这1亿吨里面的主要方向是什么？有几个方向：一是过去的立窑把窑关了，留下的磨来粉磨水泥，变成粉磨站，这里有很多设备相对来说比较落后，这一批是我们下一步淘汰的在1亿吨里的重点。二是2000吨以下还有1亿吨的产能，这里面有一些生产特种水泥，除了这些生产特种水泥之外，也是下一步我们主要淘汰的目标。三是工信部按照水泥工业准入条件，做所有新型干法准入复核，凡是没有复核通过的生产企业下一步就要列入生态范围，没有通过就是环保和能耗指标没有达标的企业，所以我们就要把这些能耗环保的指标不达标的企业生产线淘汰掉，之前其实能耗环保指标很难控制，到企业拿的很多数据不一定是真实的数据，怎么控制？现在通过准入复核，没有复核通过的这样的生产线下一步就要让你限期淘汰，而且这个淘汰目标是2015年底，之后还要进一步加大淘汰力度，降低水泥总产能我们有很多的办法。
　　第四，推进产业升级，引导消费升级。这里面把水泥的技术水平提升是毋庸置疑的，还有最关键的一点，产业升级在节能降耗方面是我们技术升级的重点。还有就是想通过这个机会，让媒体们帮助我们呼吁一下，水泥工业对生活垃圾的协同处置，之前我们行业做了很多的努力，都想引起社会的关注，在技术层面有很多技术路线有很多趋于成熟了，用水泥生产过程消纳生活垃圾，用水泥窑消纳生活垃圾比用其他处置方式更环保，因为水泥窑的温度比较高，有1400多度，对垃圾基本都烧了，而且对于一些重金属在水泥的熟料里稀释掉，对二恶英几乎不产生，因为它的温度比较高，比垃圾焚烧和垃圾填埋都更好，现在推进不起来，因为很多生产线建立了垃圾处置的工艺，但是苦于拿不到垃圾，现在垃圾还真的挺抢手的，因为环保部对垃圾处置是给补贴的，垃圾焚烧线政府出钱建，焚烧垃圾以后政府还给补贴。而我们水泥生产线要把垃圾拿过来烧的话，人家环保部门还不太愿意，因为它烧的话可以拿到补贴，有的企业烧了，但是补贴迟迟拿不到位。而国外在这方面做的非常的成熟，基本上发达国家水泥生产线都是协同焚烧垃圾处置，还有一些烧危险固废，比如像一些很难处置的轮胎、废油漆等等这些都有化学成份，会对土壤和环境造成很大的损害。我们完全可以用水泥窑去烧，因为这些废弃物里面还有一些热值，可以减少我们对能源的消耗。所以发达很多国家替代燃料，他们替代高的可以替代到90%，低的也可以替代到50%-60%，而且关键是无害化处置，一个要让社会认知程度提高，要让大家知道这是一件非常好的事，是利国利民的一件好事。还有就是在各个部门之间，也对这个事给予大力的支持，应该说在下一步技术升级中，除了节能减排降耗之外，这也是一个重点工作。
　　第五，引导消费。大量低端水泥产品被社会使用，因为不了解情况，认为水泥还有一个标号的区分，很多人对这个还不是特别了解，我们需要延伸自己的产业链，就是水泥的企业做一些下游的产品，使消费者知道提供给社会终端产品对建筑物是有保障的，所以我们还有很多方面，在41号文当中也提到了，一是推广高标号水泥和高性能混凝土，这都是节能减排非常好的途径，我们测算过，如果推广高标号水泥和高性能混凝土，可以使我们水泥总量有一个比较大的下降幅度，这都是非常好的途径。