农业和建筑建材盈利改善 基金布局推升持股集中度

据上证报资讯统计，目前共计有882家公司披露了2013年业绩预告，其中预喜555家，占比63%，主要集中在医药生物、信息设备和信息服务等行业，而农业和建筑建材的景气度显著改善，按照业绩预告增幅下限推算，农林牧渔、建筑建材等行业四季度净利环比明显增长，其中原因除了季节性和年度结算外，主要是需求回升和产品涨价等因素的影响；与此同时，机构也在积极布局农林牧渔和建筑建材行业，大部分公司的股东户数减少和预收款上升局面。
　　受产量回升和销售增加影响，四季度大农业板块盈利水平明显提升。按照申万行业分类，农林牧渔板块的78家公司中近四成公司预喜，相比三季度明显增多，其中种子和水产养殖改善最为明显。水产养殖的龙头獐子岛(002069,股吧)预计2013年业绩同比增长0至30%，主要是虾夷扇贝亩产呈现恢复性增长。种业龙头登海种业(002041,股吧)则预计全年业绩增长0至50%，主要是主导产品销量提高所致。
　　从股东户数来看，机构布局农业板块的迹象明显，其中，已披露三季报的壹桥苗业(002447,股吧)和獐子岛，第三季度股东户数明显减少，比例分别为18%、2%；种植业筹码集中度提高则更为明显，登海种业、隆平高科(000998,股吧)股东户数锐减29%、31%，并且都迎来社保基金、公募基金的集体入驻。
　　受产品涨价和销量增加因素刺激，建筑建材四季度业绩明显好转。数据显示，申万行业中的124家公司建筑建材公司，59家已披露全年业绩预告，其中45家预喜，比例高达76%，远超市场平均水平，其中水泥、钢结构、装饰园林等细分行业预增较多。从预收账款来看，建筑装饰公司的增幅最为明显，目前已披露预告的公司三季度末累计预收账款同比增幅42%，相比去年四季度末增幅也高达41%。
　　从持股结构来看，机构频频加仓，其中水泥板块最为明显。数据显示，海螺水泥(600585,股吧)三季度股东户数锐减15%，新进一家QFII机构美林国际，持有4828万股，持股金额逾6亿元，占总股本比例接近1%；同时，江西水泥(000789,股吧)、塔牌集团(002233,股吧)等公司也出现净利润大幅增长和股东户数集中度显著提高的状况。
　　总体来看，随着三季报披露告一段落，市场将挖掘四季度业绩好转、机构重点加仓品种，农业和建筑建材行业股东户数明显集中，同时，预收款的增加也显示业绩支撑力度较强，值得关注。