为探究产能过剩的重重谜团与矛盾，本期《中国企业家》记者专访了近年来崛起的民营铝电巨头——山东信发集团董事局主席张学信，以及最大的水泥生产企业——中国建材集团董事长宋志平。一家民营，一家国有，两家企业都曾经因产能问题受争议，而现在却都在为各自行业的产能过剩忧心。此外，还深入投资过热时期开工建设的河北曹妃甸开发区，发现萧条与荒凉代替了过去的建设热潮后，区域经济已经留下了难以弥合的创伤。
为此，我们将推出中国“去产能化之忧”系列报道：《信发铝电再闯关》《疯狂的水泥》《起落曹妃甸》。本文是第二篇《疯狂的水泥》，更多精彩内容，敬请关注。
【《中国企业家》】7月的山东枣庄连天大雨滂沱，却仍闷热如火，四辆卡车停在中联水泥熟料库门口，司机们正等待水泥熟料装车。用门可罗雀来形容眼前的场面并不过分，两年前这里一天会有近200辆车排队，2013年，这种场景再也没有出现过。
产能过剩伴随着市场疲软，让今年的水泥行业尤其难熬。“我们现在停了两条线，这是整个公司水泥产能的一半。”枣庄中联水泥副总经理葛全伟告诉《中国企业家》。
虽然利润大幅下滑，但枣庄中联的日子并不算最坏的。枣庄的水泥企业有几十家，规模以上的就有近10家，全市水泥年产能3000万吨左右，而当地的水泥需求量只有1000万吨。
剩下的2000万吨如何解决？由于各地水泥企业林立，水泥的销售半径非常短，地区产能很难通过卖到外地来消化。很多本已陷入亏损的企业只能硬着头皮加入价格战，缺乏竞争力的小企业甚至面临倒闭。
“现在说白了就是低价求生，产量太多了，你不卖他卖。很可怕。”葛全伟说，过去好的时候水泥价格每吨350元以上，而现在市场价格每吨也就230元左右，已经接近成本价。
枣庄是全国水泥行业过剩状况的一个缩影。目前，各省除西藏外基本都存在水泥产能过剩。市场萎缩，未来市场消化能力却不可期。
中国建材集团董事长宋志平对市场的形势再清楚不过，中联水泥即是建材集团旗下公司。宋志平告诉《中国企业家》，2012年，世界水泥总销量是35亿吨，中国占了22亿吨，今年的产量大概是23亿吨，过剩产能达到1/3，开工率严重不足。
随之而来的是剑拔弩张的产能调控。5月，国家发改委、工信部宣布，将联手淘汰落后产能，通过加强银行审贷管理、实施差别电价、能源消耗总量限制等对企业投资和生产进行约束，抑制水泥、钢铁等行业的产能过剩。
但这并非易事。四年前，国务院即以38号文严控新增水泥产能，却越调控产能越高。截至去年年底，我国新建124条水泥生产线，新增熟料产能1.6亿吨，其背后夹杂的是中央、地方、行业、企业多重利益。
如今，当严控产能过剩大棒再次举起，一贯重视速度和规模的水泥企业，尤其是中小企业背上又多了一根压身稻草，水泥行业恐将迎来新一轮变局。
“行业就这个样子，谁都不退，也没有人能够说了算，所以大家就打吧，一直打下去。”宋志平告诉《中国企业家》，在很多人看来，治理产能过剩就像一个恶性循环。
原因很简单，市场有需求，投资有冲动，而地方政府则需要企业创造税收。对于今天水泥行业产能过剩格局的成因，宋志平举了个例子：A县投了一个水泥厂，B县都在买A县的水泥，也因此B县没有税收，所以B县也要建一个水泥厂，建两个企业，销量不都下降一半吗？
“我们进行的是分灶吃饭，地方财政主要依靠工业税收。就算下降一半多少也还有点税收。”宋志平说，增加财政收入的需要促使地方投资热情高涨，政府甚至靠土地免费、矿山免费、银行担保等措施吸引投资。
其实，水泥厂不能再建了这个道理，地方政府都懂。宋志平认为，关键问题是要对新建产能关门，不再审批任何一个水泥项目。过去，中央政府也多次强调严控产能，但都没有堵住新建产能。
对水泥产业的审批立项有两个途径，一个在工信部，主要审批技改项目；在建的新项目由发改委审批。相比较来说，走工信部的途径手续要简单一些，而发改系统的手续繁琐复杂，所以大概八成水泥项目审批都是工信部完成的。
另一方面，省级政府对于5000吨以下的水泥产能有审批权，有些地方政府不严格执行淘汰落后产能政策，不断批新项目。中央与地方政府之间的博弈，特殊时期对产能过剩行业的松弛管理，导致过去4年间中国增加了8亿吨水泥产能，而这恰恰就是现在过剩的水泥产量，“你建你的，我建我的，地方利益在推动，这是根本原因。”宋志平说。
围绕过剩，过去意见并不一致，往往是中央讲过剩，地方讲不过剩，还强调各种理由，这一次中央治理产能过剩决心之大前所未有，许多大型水泥企业也期待严厉的“关门政策”推出。
本刊记者获得的一份河北冀东水泥汇报材料指出，今年上半年由于市场疲软，公司生产运营遇到了十几年来极为严峻的考验，1.2亿吨的年产能，上半年仅完成水泥产量2769.13万吨，完成熟料产量2309.54万吨，同比降低2.52%，完成熟料销量467.14万吨，同比降低12.32%。
这种形势下，冀东水泥呼吁在水泥新增产能的问题上，要实行关门政策，原则上不再审批建设新生产线。应以国家2009年38号文件为依据，对国家明令叫停新建项目后又违规建设的新增生产线进行清理。
但事实上，尽管两部委正在酝酿很多限制和淘汰产能的政策，包括信贷、淘汰标准等，却一直没有明确水泥的“关门政策”。分析人士认为，水泥并非涉及国计民生的行业，应属于自由竞争领域，恰恰需要公平竞争，需要放开资本进入，而不是限制进入或任由几家大型企业割据市场。
安邦集团研究部副主管、跨行业资深研究员王凌也告诉《中国企业家》，从以往经验来看，政府这次的组合拳效果应该不会太好，要避免政府以行政手段干涉资源配置。
“目前企业最为担忧的是政策背后的东西：国家的调结构政策和金融手段会对企业产生何种影响，本地政府出台什么政策弥补融资缺口也将决定地方企业的生死。”他说。
7月底，工信部公布了2013年淘汰落后产能名单，水泥行业淘汰名单涉及水泥企业140家，其中福建与河北占了大半壁江山，共有78家。此次需淘汰的水泥落后产能共计9297.4万吨，比今年4月工信部公布的年度淘汰目标7345万吨多出26.6%，力度显然比以往大了许多。
今年5月，在产能过剩大背景下，枣庄市政府推动泉兴中联水泥斥资约30亿元收购了枣庄最大的民营企业申丰水泥，申丰水泥还是山东省第三大水泥企业，这一收购客观上强化了产业集中度，使泉兴中联成为当地水泥产业的龙头。
泉兴中联由山东泉兴水泥和中联水泥组建，成为枣庄市政府推动当地水泥产业整合的重要平台。有知情者透露，起初中联水泥想控股，但枣庄市政府不愿放弃对地方企业的控制权，最终山东泉兴水泥持有51%的股权，枣庄中联水泥持有49%的股权，这是中联水泥做出让步的结果。
“像以前一样恶性竞争大家都不挣钱，对整个企业发展也不利。”葛全伟说，中联的退让也是为了给市场缓一口气，提高水泥市场价格，增加利润空间。
“低谷的时候也是工业进行大规模的联合重组的时机，全世界联合重组都是在去产能化过程中实现的，因为上升的时候很难重组。”宋志平说，作为央企要执行国家的一些政策，增加产业集中度，解决产业过于分散和无序竞争。
中国建材集团一向以并购重组著称。2012年5月，建材集团就在重庆通过收购当地几家水泥企业成立了西南水泥，再往前推，则收购了南方150家企业，成立了南方水泥。如今，中国建材集团已经拥有北方水泥、西南水泥、中联水泥、南方水泥四大水泥板块，总产能达到5亿吨，成为中国最大的水泥企业。
问题是，在几家大型水泥企业看来，对新建产能不实行“关门政策”，它们的兼并和重组就无法有效进行，不断有新公司、新项目投产，产业的集中度依然分散（中国建材、海螺水泥等前十家水泥企业占行业产能15%，而国外为60%-70%）。
尽管行政干预还未大规模发挥作用，市场调节已经在发生作用，许多小企业为了避免倒闭开始选择加入大企业求生，枣庄中联水泥也开始有小企业主动“求收购”。有意思的是，重组过程中，无论民企还是国企，都希望尽量减少行政干预，用市场的方式解决市场的问题。
宋志平说，他们做重组的时候，银行是最积极的，认为建材集团不光救了民企，还救了银行，如果再耗下去的话，小企业的本金马上就受到威胁，或者还不上本了。
另一方面，“要想活得好，水泥巨头最后必须联合。”葛全伟说。国内产能较大的企业海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、天瑞水泥、山水水泥等，相互之间市场区域都有交叉，在同一战场各自为战的后果就是打价格战，几败俱伤。
为了维护共同利益，葛全伟认为最终几大高手会相互妥协，在对方的“势力范围”内把主导权交给对方。“你的市场份额大的就是你的区域，你占主导，我的市场份额大的我就占主导。”
中国建材相应提出了“核心利润区”的概念，从并不占优势的市场撤出，将精力集中在几个重点区域，这几个区域往往没有海螺、华兴、冀东等“大家伙”，宋志平选择在自己有很大控制力的势力范围内重点出击，提高集中度。
面对产能过剩，宋志平表示现在就愿意“去产能化”，因为他从减少产量中见到过真金白银的实惠。2010年冬天，全国范围内实行过一阵对企业的拉闸限电，某省经信委拉了中联水泥的电闸后，宋志平突然发现水泥价格涨起来了，出现了历年来最高的价格，因此前年中联水泥赚了很多钱。“所以后来我们调过头来跟经委说，向我开炮，把我们的水泥闸都拉了吧。”
这次各部委联合出手压缩产能，宋志平说自己颇兴奋，“这个对我们来讲是非常好的事情。”他算了一笔账，去年整合了西南水泥的大约1.5亿吨水泥产能，占西南三省一市的48%，“今年西南我们会有很好的利润。”
未来，最难熬的应该是中小企业，不难预测更多的地方水泥企业将投入大企业怀抱。行业兴旺时看不出来，一旦市场不景气，国企和私企抗压能力的区别就显现出来了。“今年的钱荒之下，银行百分之百不敢给私企借贷，而国企随便找另一个企业担保，流动资金就解决了。”葛全伟说。
